苹果显示技术上创新会将供应商逼入绝境?

         EEFOCUS与非网,苹果将在以后的iPhone和智能手表中迅速从LCD屏转移到OLED屏,再进一步转移到microLED屏上。

  关于苹果明年将过渡到OLED屏的消息,已经对LCD供应商以及向LCD市场销售材料和设备的公司产生了负面影响。

  

  而苹果公司后年再次过渡到microLED屏则会对包括应用材料公司这样的设备制造商在内的OLED供应商产生负面影响。

  

  苹果公司可以当之无愧地说是我们这个时代最伟大的创新型消费电子产品公司之一。不管纷扰的市场评论认为其新产品是革命性的还是适度进化性的,苹果公司都在一如既往地通过每一次产品更新树立业界新标杆。

  

  在显示器领域,苹果算不上是创新者,但是这种局面即将发生改变。苹果的iPhone 7配备了采用LED背光的4.7英寸IPS LCD屏,像素为1334 x750,而三星则早在2009年就开始在使用OLED显示屏了。在过去几年中,中国的智能手机供应商也在陆续采用OLED屏。例如,中国的供应商在2015年共计售出6.2亿部智能手机,其中有5000万部搭载了OLED显示屏。估计2016年中国将会售出8000万-9000万部使用OLED显示屏的智能手机。

  

  使用OLED的一个好处是它们比普通的LED更薄,这是它们在智能手表中被广泛采纳的一个主要原因。此外,它们还可以被制造在塑料表面上,从而能够弯曲或者折叠,这也是三星的Galaxy S7及其命运多舛的Note 7上采用的技术。

  

  明年,苹果将遵循三星和其它公司的步伐,开始使用OLED显示器,而三星将为iPhone 8供应OLED屏。韩国先驱报的一篇文章称,三星目前占有OLED显示屏97%的市场份额,它目前正在投入90亿美金巨资,以扩大用于智能手机的OLED面板的产能,开足马力以保证满足苹果的需求。

  

  如果你并不认为苹果公司在供应链中有多大的影响力,再掂量掂量吧。日本显示器公司是苹果公司的LCD屏供应商之一,由于预期iPhone销售疲软,最近要求日本政府向其提供援助,以对冲每况愈下的收入。日本显示器公司有将近一半的收入都来自于苹果公司。

  

  如果你认为苹果希望继续受三星的OLED显示器的控制,再仔细想一想历史吧。苹果公司停止了从三星购买A9处理器,并把用于iPhone 7上的A10 Fusion的全部订单都交给了台积电。它也肯定会尽快地在2018年的iPhone 9上过渡到microLED上,以摆脱对三星的OLED的依赖。苹果在2014年就收购了一家从事microLED技术的公司LuxVue,并基于LuxVue所做的工作成果,于2016年6月28日获得了代号为9,379,092的美国专利。

  

  如果苹果公司只是想要在供应链中最大程度地降低对三星的依赖,那么它可以考虑提供OLED技术的其它厂商,包括LG显示(韩国)、日本显示器(日本)、友达光电(台湾)、京东方(中国)、信利(中国)、天马(中国)和维信诺(中国),其中,日本显示器公司已经在给苹果手表供应OLED显示屏。但是,贸然抛弃三星转向其它公司是相当有风险的,除非microLED技术已经被长时间地确认为足够可靠。

  

  其它一些公司则在microLED技术上取得了一定的进展,包括索尼、Lumioid、m-LED有限公司和PlayNitride。microLED技术发展的时间链条示于下表中,可以看出已经取得了很多进展,而苹果想在iPhone 9上使用microLED,则足足还有18个月的时间以完善这项技术。

  

  和OLED相比,MicroLED有如下明显的优势:

  

  功耗更低

  

  成本更低

  

  更长的寿命

  

  更高的亮度

  

  显示屏更薄

  

  所以,归根结底,苹果转向MicroLED并不是为了要摆脱三星,而是苹果自觉做出的商业判断,它要抢在竞争对手之前向其消费者展示最优秀的产品。

  

  要点

  

  可以打个赌,苹果CEO蒂姆·库克正在公司自家的工厂和其它公司中推动microLED显示技术的发展,在乔布斯时代,做为负责全球运营的高级副总裁,库克先生在削减成本、整肃供应商和降低库存上成绩卓然。

  

  过渡到microLED上,则会打消所谓的权威人士们关于苹果公司创新乏力的论调。而且,现在索尼公司正在开发一种microLED电视,这种技术也非常适合于苹果的Apple TV项目、苹果手表以及其它可穿戴设备。

  

  我曾经指出,苹果公司从LCD显示屏转移到OLED屏的举动对日本显示器公司造成了严重的影响。这种影响将进一步渗透到供应链下游 – 用于OLED制造的设备和材料供应商。

  

  应用材料公司在2016年第二季度电话会议上声称公司在显示业务上获得了7亿美元的订单,我当时就写了篇文章质疑该公司的显示器业务是否可持续。

  

  MicroLED并不使用应用材料公司销售的封装设备,这将影响应用材料公司在显示器市场上的可持续性发展。然而,microLED需要使用由Veeco和Axitron公司提供的MOCVD设备,所以这些公司的营收增长具备相当的潜力。

  

  在应用材料公司发布了第二季度财报后,我就写了一篇关于应用材料公司显示业务订单的文章,当时知晓了microLED技术的一些进展,但是对该技术的具体进展细节并不知悉。四个月后,这项技术又在其它方面取得了可观的进步。

  

  而且,当我谈到应用材料公司显示业务的可持续性时,我获悉三星在资本支出上对OLED大举倾斜,在一定程度上可能会影响三星对芯片等业务的投资。现在,时隔四个月后,我可以肯定,三星在资本支出上的布局也受到了其客户们的关注。某媒体的一篇文章中证实了应用材料公司显示订单不可持续,而且可能出现倒退:

  

  “高通公司是三星的主要代工客户,据业内人士透露,它现在已经意识到三星将OLED面板业务作为资本支出的重点可能带来的风险,它正在考虑回来比原计划更早地回归台积电。

  

  三星在OLED业务上大兵压境,这势必挤压它对其他业务的投资,尤其是对代工业务的资本支出。消息人士表示,这种行为可能会使三星在与台积电在先进工艺的竞争中处于劣势。

  

  据消息人士表示,高通有机会在10nm工艺上就转到台积电,而非此前所声称的台积电将在7nm工艺上赢回高通的业务。高通之前曾经是台积电的最大代工客户,它在14nm工艺上从台积电转投了三星。(EEFOCUS与非网)


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